上海电力3月24日将发行12亿元5年期中期票据
上海电力3月24日将发行12亿元5年期中期票据,本期债券采用簿记建档、集中配售方式平价发行,起息日和缴款日均为3月25日,上市流通日3月26日。
上海电力股份有限公司(600021)3月17日发布公告称,公司定于下周二(3月24日)发行12亿元5年期中期票据。
根据公告,本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式平价发行,票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商、联席主承销商按照国家有关规定,协商一致确定。债券起息日和缴款日均为2009年3月25日,上市流通日3月26日,具体簿记建档时间为3月24日9:00至11:00,分销期为3月24日-25日。
本期中期票据无担保,上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予发行人主体长期信用等级为AA+,本期中期票据的信用等级为AA+,评级展望为负面。中信证券和中信银行担任本次发行的联席主承销商。
本期债券募集资金中3亿元用于吴泾热电厂老厂改造项目,2亿元用于补充生产经营流动资金,7亿元用于置换部分银行贷款。